Qu’entend-on par état des lieux de vos assurances ? 


Votre conseiller P&V examine avec vous toutes vos assurances. Même celles souscrites auprès d’autres compagnies. Nous veillons ainsi à ce que vous et votre famille, ce que vous possédez, mais aussi votre avenir soient protégés. En prenant soin de vous éviter les doubles couvertures ou la sous-assurance. Vous avez des questions concernant certaines assurances ? C’est le moment idéal pour en parler avec votre conseiller.

 

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5 conseils pour tirer un meilleur profit de vos économies en 2020


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Depuis son entrée dans la vie active, Benjamin a économisé 10 000 euros qu’il a mis sur un compte avec taux d’intérêt garanti. Vu la faiblesse des taux actuels et compte tenu de l'inflation, son compte épargne avec taux garanti est déficitaire. Benjamin en a assez de perdre du pouvoir d'achat. Et puisque les taux ne semblent pas prêts de remonter, il a pris rendez-vous chez son conseiller P&V, qui lui a donné 5 pistes pour tirer un meilleur profit de son épargne.

Quels sont ces 5 conseils ?

 

Bientôt la retraite ? Voici une solution d’épargne pour continuer à profiter de la vie !


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Chantal a 64 ans et bientôt à la retraite après une longue carrière d’enseignante. Elle a terminé de payer sa maison et souhaiterait maintenant constituer un capital pour compléter sa pension légale et continuer à faire ces magnifiques circuits de randonnée qu’elle fait chaque été. En sortant de son rendez-vous avec son conseiller P&V, Chantal est ravie : elle va pouvoir commencer à se créer un capital et même profiter d’un avantage fiscal par la même occasion !

Mais quelle formule lui a donc proposé son conseiller ?

 

Épargne : comment tirer profit d’un avantage fiscal en 2020 ?
 

 

Jean est né le 24 décembre 1965 et aura donc bientôt 55 ans. Il a terminé de rembourser son crédit hypothécaire l'an dernier. Son conseiller P&V l'a appelé ce matin pour lui proposer de souscrire une épargne à long terme sur un horizon d'au moins 10 ans, avant son 55e anniversaire. Jean est enchanté : cette astuce lui permettra même de continuer à bénéficier d'un avantage fiscal après sa retraite.

Et vous, pouvez-vous aussi profiter de cette astuce ?

Investir de manière durable ? Oui, via les fonds durables de P&V


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Adeline souhaite à tout prix éviter d’investir dans des entreprises qui manquent d’éthique. Donner son argent pour financer l’industrie de la fabrication d'armes ou le travail des enfants, très peu pour elle. Elle a entendu parler de produits financiers durables mais a encore de nombreuses questions. Dans quelles entreprises les fonds durables investissent-ils ? Pour quelles performances ?

Son conseiller P&V lui a parlé des deux fonds exclusivement durables

 

 

 

Comment épargner de manière intelligente ?

 

 

Ma famille est-elle bien protégée ?

 

 

Mon habitation est-elle bien assurée ?